В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к грандиозному ежегодному событию — ярмарке, происходит потрясение: убит один из самых влиятельных и состоятельных людей города, лидер губернского дворянства по фамилии Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отделения. В процессе поиска истины Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. В стремлении восстановить справедливость, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.