В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, возведенный давным-давно эльфийскими мастерами. Однако, после того как люди изгнали эльфов, Ллорисом стал править жестокий шериф, превративший жизнь горожан в кошмар. Он систематически увеличивает налоги, толкая жителей в пучину бедности и голода, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, чья смелость позволяет выступить против несправедливости, он безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. На горизонте маячит восстание, и отчаявшиеся горожане решаются искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, избегавшие контактов с людьми на протяжении двух столетий, опасаются нарушить свой хрупкий покой.
