В некоем городе N группа молодых людей оказалась под следствием из-за предположительных связей с экстремистской деятельностью. Среди арестованных - известная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. Журналисты критикуют власть за злоупотребление служебным положением, в то время как следователи продолжают работу с задержанными.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, заводит разговор с молодой послушницей Натальей. Девушке, похоже, не интересен собеседник, но это только усиливает его любопытство. Через допросы и откровенные беседы раскрывается история, которая началась несколько месяцев назад, когда Раевский с матерью вернулся из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится восстановить связь. Он знакомит Раевского со своей компанией, где обсуждаются философские вопросы, идентичность и границы возможного. Флирт перерастает в более серьезные испытания и экстремальные развлечения. Вскоре оружие и пролившаяся "в шутку" кровь становятся частью их повседневности. Они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится амбициозное стремление изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
